McNulty đang tuần tra bến cảng. Daniels đang ở trong ngục tối của cảnh sát lưu trữ. Prez đang lang thang ở vùng ngoại ô. Greggs có một công việc bàn giấy. Chi tiết có thể bị đóng băng, nhưng tham nhũng vẫn tiếp tục. . . và một khám phá kinh hoàng sắp sửa làm đảo lộn cảng vận chuyển Baltimore. Lấy bối cảnh sau chi tiết liên quan đến giết người/ma túy của phần đầu tiên phơi bày một hoạt động ma túy lớn — và khiến các thành viên bị kỳ thị và chỉ định lại — phần thứ hai mở rộng để không chỉ bao gồm những kẻ buôn bán ma túy quen thuộc mà cả một nhóm người đi bờ biển và các thành viên tội phạm có tổ chức những người bị cuốn vào một vụ án giết người lớn.