Một điệp viên Anh bị đày sang Panama sau khi vướng vào vụ bê bối tình ái với nhân tình của một đại sứ. Tại đây, hắn kết nối với một thợ may địa phương có quá khứ mờ ám cùng mối quan hệ rộng rãi với giới chính trị gia và trùm giang hồ cộm cán Panama. Người thợ may này có một cô vợ đang làm việc cho Tổng thống Panama cùng một khoản nợ khổng lồ. Nhiệm vụ của tên điệp viên là tìm hiểu xem Tổng thống có kế hoạch gì đối với kênh đào Panama.