Mo Fan được cho là đã chết. Tuy nhiên, nghe tin đồn về nơi ở của anh ta, người bạn thời thơ ấu của Mo Fan, Zhang Xiaohou, đã lên đường tìm kiếm anh ta. Khi đoàn tụ, Mo Fan nhờ Zhang Xiaohou và Li Man giết một con thằn lằn khổng lồ có linh hồn sẽ giúp anh ta phục hồi sau tác dụng phụ của sức mạnh ma quỷ.